技術(shù)提供商、標(biāo)準(zhǔn)制定者、銀行、運營商、終端制造商、第三方支付公司等各路人馬既有自己明確的訴求點，又各有顧忌，移動支付生態(tài)系統(tǒng)的秩序空前混亂。誰能笑到最后？

2011年，全球移動支付市場進入“戰(zhàn)國時代”。

電信運營商，無論是最早介入移動支付市場的日本電信大鱷NTT DOCOMO，還是去年由美國前三大電信運營商合資成立的ISIS公司，或是正在法國NICE開展迄今為止最大一次NFC試點的歐洲運營商Orange，亦或是全球擁有用戶數(shù)目最多、正在申請第三方支付牌照的中國移動，他們對手機及相關(guān)生態(tài)圈有著巨大掌控力，也涉足一些應(yīng)用，首當(dāng)其沖成為移動支付市場上的一個重要陣營。

但同時，他們沒有在真正意義上做過支付業(yè)務(wù)，這對他們來說是一個全新的挑戰(zhàn)。唯一一個成功范例來自NTT，自2004年聯(lián)合索尼成立了FELICA NETWORK公司布局移動支付市場以來，目前已有50%以上的日本用戶使用帶有移動支付功能的手機，數(shù)目在6000萬部以上。

能與電信運營商勢均力敵的是信用卡組織和銀行這類傳統(tǒng)金融機構(gòu)。他們手中擁有龐大的清算平臺，并且在線下支付市場占有絕對優(yōu)勢。以中國銀聯(lián)為例，它擁有全國超過半數(shù)的線下pos機。但這類機構(gòu)對于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)運作以及手機應(yīng)用業(yè)務(wù)并不擅長，在互聯(lián)網(wǎng)支付、電子商務(wù)市場上所占份額甚至可以忽略不計。由此，動力缺乏成為該陣營的一大短板。

以PayPal、支付寶等為代表的第三方支付機構(gòu)，雖然在傳統(tǒng)銀行卡業(yè)務(wù)建樹無多，但卻占據(jù)了線上支付的大部分市場，對于與此密切關(guān)聯(lián)的移動支付領(lǐng)域，他們的表現(xiàn)異?；钴S。PayPal在今年4月收購現(xiàn)場支付公司FigCard，7月又斥資2.4億美元收購手機支付公司Zong，以此補上了其與運營商、零售商之間的合作空白。而在中國，支付寶自7月起也宣布以二維碼技術(shù)布局現(xiàn)場移動支付業(yè)務(wù)。一旦這條產(chǎn)業(yè)鏈打通，第三方支付的集團勢力將大舉進入手機端。

此外，各地的公交公司也是移動支付市場上一個“狠”角色。由于公交系統(tǒng)是全球范圍內(nèi)開展非接觸式智能卡小額支付最成功的環(huán)節(jié)，僅在中國就有幾億張公交卡在使用。而且，公交公司也都是壟斷的，它可以決定與誰合作、不與誰合作。

除了上述這些“顯而易見”的玩家外，一批新勢力正在崛起。

以谷歌為代表的移動互聯(lián)平臺供應(yīng)商因其超強的整合力和對業(yè)界的影響力正顯示出后發(fā)制人的態(tài)勢。谷歌在2010年年底才對外明確了移動支付戰(zhàn)略，在今年5月就迅速聯(lián)合花旗銀行、萬事達卡、First Data、Sprint和恩智浦公司共同宣布推出基于近場通信(NFC)技術(shù)的“Google Wallet”這一綜合支付工具。與其他移動支付市場上的“勢力”相比，谷歌有著“龐大的信息資源、豐富的應(yīng)用產(chǎn)品線和滲透率極高的用戶到達渠道”，乃至支持NFC的Google Nexus S手機，這些都是任何銀行、電信運營商或第三方支付企業(yè)很難企及的資源優(yōu)勢。據(jù)悉，微軟在它明年上市的Windows 8中也將集成NFC協(xié)議棧，其策略與谷歌類似。

有類似姿態(tài)的還有蘋果。蘋果的App Store自2008年7月上線起，目前的年收入近24億美元，更可怕的是，蘋果手中有粘性很強的用戶端，一旦蘋果推出支持現(xiàn)場支付的新一代硬件設(shè)備和服務(wù)，移動支付市場上必然會為蘋果“預(yù)留”位置。其他手機廠商，如RIM、三星也正在加快步伐。

除此之外，亞馬遜、Facebook也都加入了這場硝煙彌漫的戰(zhàn)爭。亞馬遜正在考慮創(chuàng)建基于NFC技術(shù)的現(xiàn)場支付體系和服務(wù)體系，而Facebook的目標(biāo)是圍繞Facebook Credits虛擬貨幣形成一個豐富的生態(tài)系統(tǒng)，再迂回包抄移動支付市場。

各方都在勵精圖治，頻頻上演合縱連橫的戲目。究其實質(zhì)，大家無非在爭奪三樣?xùn)|西：一是電子錢包所在的安全芯片到底放在哪？只要能控制這個安全芯片，就扼住了整條產(chǎn)業(yè)鏈的咽喉；二是用戶賬號，包括各個機構(gòu)發(fā)的卡、電子現(xiàn)金賬戶等；三是渠道，也就是使用錢包的線上和線下應(yīng)用通道。

誰能得到這三樣?xùn)|西，誰就能成為移動支付亂世的終結(jié)者。其中，經(jīng)濟實力決定了某個陣營能在多大范圍內(nèi)、用多大決心來推廣定制終端和改造受理環(huán)境；而用戶黏性則決定了用戶對于移動支付的支付意愿。

移動支付產(chǎn)業(yè)鏈太過復(fù)雜，單一標(biāo)準(zhǔn)的出臺恐怕仍難徹底改變現(xiàn)狀。各陣營的嬗變和滲透，以及整個移動支付生態(tài)體系的優(yōu)化，絕非單靠標(biāo)準(zhǔn)就能夠推進，大家還在等待更好的機會，一個能夠重塑新秩序的機會。

誰將終結(jié)手機支付亂世

（今年6月1日， 采用2.4GHz技術(shù)的“手機深圳通”正式發(fā)卡，深圳市地鐵、公交、部分出租車和便利店超市等小額消費場所都可以直接刷手機消費）

5年前，廈門市民劉江拿著具備NFC(近距離通信)支付功能的諾基亞3220手機，花了多半天時間體驗了一把“時尚的手機支付”。他先“刷手機”坐上一輛公交車到了渡口，再“刷手機”坐輪渡上了鼓浪嶼，在島上的一個蛋糕店里，他又“刷手機”買了一個蛋糕。

這是中國國內(nèi)第一批手機現(xiàn)場支付的其中一個試點。劉江所拿的諾基亞3220也是當(dāng)時全球第一款NFC手機。同期，中國銀聯(lián)、運營商、諾基亞和飛利浦等產(chǎn)業(yè)巨頭又分別在上海和北京開展了類似的試點。也正因為這批試點，一時間，國內(nèi)媒體和產(chǎn)業(yè)界掀起了一股“NFC”熱，大家開始關(guān)注這個在2002年由索尼和恩智浦聯(lián)合發(fā)明的NFC技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進展
試點啟示錄

幾年過去了，事實證明，這批最早的NFC試點項目沒有成功，在全國范圍內(nèi)發(fā)放了總計不到1萬部手機，而且商業(yè)化運營也未堅持下去。

“當(dāng)時的設(shè)想是把手機放在零售市場上去賣，支持公交的應(yīng)用，由消費者買單。但最后發(fā)現(xiàn)，除了拿手機去坐公交，其他能實現(xiàn)的應(yīng)用很少，遠達不到讓用戶為此更換手機的程度。”回憶起那批試點，恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)智能識別事業(yè)部資深業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理姜波說，“同時技術(shù)支撐平臺也不夠成熟，有些地方甚至連空中充值也做不了，所以推廣受到了很大的挑戰(zhàn)。而且，整個試點過程中產(chǎn)業(yè)鏈引入的合作方不夠，在商業(yè)模式、合作層面上達不到一個最佳的合作狀態(tài)。例如，沒有引入運營商的大力參與，沒人有能力對手機進行補貼，手機廠商也不愿跟進，最終就沒辦法商業(yè)化地推動下去。”

很快，由銀聯(lián)系主導(dǎo)的另一些試點也無奈地不了了之。2008年1月，中國銀聯(lián)牽頭工商銀行、中國銀行、交通銀行等5家銀行，在陸家嘴等上海核心商業(yè)區(qū)的商鋪，如歐尚超市和八佰伴開展了另一個NFC手機支付試點項目，使用的是諾基亞第一款商用NFC手機6131i。不過，這個試點后來也基本停掉了，八佰伴6樓體育專柜的POS機擺放了很長一段時間都無人問津。

“市場上還沒有太多這類支付手機。對于商場來說，一年也沒有多少人刷，還要專門擺放刷卡設(shè)備，最后大家都沒有推動的熱情。”上海華虹集成電路有限責(zé)任公司副總經(jīng)理謝文錄分析說。

2009年，上海聯(lián)通與復(fù)旦微電子也做了一個NFC試點，這也是2008年底SWP-SIM標(biāo)準(zhǔn)公布后，國內(nèi)第一個基于這個標(biāo)準(zhǔn)的試點。當(dāng)時的合作模式是聯(lián)通提供整個支撐平臺，給手機做補貼，放在聯(lián)通的營業(yè)廳去賣。但是，這個試點最終以發(fā)放了幾百部手機告終。

（提出2.4GHz技術(shù)方案的國民技術(shù)副總經(jīng)理劉曉宇認為，給2.4GHz一個公平的驗證環(huán)境，是對消費者和行業(yè)負責(zé)任的態(tài)度。“讓市場去檢驗，讓用戶去選擇”）

“項目遇到的問題是當(dāng)時產(chǎn)業(yè)鏈不完善，運營商集采不到手機。”復(fù)旦微電子劉以非分析說。當(dāng)時，這個項目采用了一個廣東不知名品牌的低檔手機，對用戶吸引力差，NFC兼容性也不好。而且，用戶為申請這個業(yè)務(wù)既要跑到運營商的營業(yè)廳，又要去銀行的營業(yè)廳，非常麻煩，體驗很差。

“總結(jié)起來，NFC應(yīng)用要真正普及起來取決于三個要素：一是成熟的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境，要形成對NFC技術(shù)的切實需求，同時也要擁有基本的受理環(huán)境和應(yīng)用場景。二是需要產(chǎn)業(yè)鏈各方的大力合作，不再是追求個體的控制力，而是真正追求共贏。三是技術(shù)成熟度。”姜波說，“經(jīng)歷這些年的發(fā)展，在這三個基本要素中，產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)展得非常迅速，基礎(chǔ)架構(gòu)越來越完善，同時技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)頒布，眾多廠商已經(jīng)推出各自的NFC芯片、終端應(yīng)用。相對欠缺的就是產(chǎn)業(yè)鏈各方開放式的合作，這也是目前還沒有看到一個非常成功案例的重要原因之一。”

如果說NFC應(yīng)用的普及還欠缺火候，其他的移動支付技術(shù)是否有更大的成功機會？ 2010年，中國移動開始在全國20多個省市推廣“手機錢包”業(yè)務(wù)，并利用上海世博會的平臺，大大提升了該業(yè)務(wù)的知名度。這項業(yè)務(wù)采用了2.4GHz的RFID-SIM技術(shù)，由芯片廠商國民技術(shù)在2006年第一個提出并產(chǎn)品化，該技術(shù)最大的優(yōu)勢在于，并不